股票代码： 股票简称： 天风证券 公告编号：2020-028 号

配股结果公告

保荐人（联席主承销商）：

联席主承销商：

公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载或者误导性陈述。

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准 证监会〔2020〕

经39号文批准（以下简称“天风证券”、“发行人”或“天风证券”）

公司”）至股权登记日（2020年3月10日T日）下午上海证券交易所收市为止

随后，在（以下简称“中国结算上海分行”）

公司”），登记在册的天风证券全体股东（总股本为51.8亿股）：

按3股比例配售A股。 2020年本次配售线上线下认购及缴费工作已完成

3 月 17 日结束 (T+5)。 现将本次发行结果公告如下：

1. 订阅

本次配股将于2020年3月10日（T日）上海证券交易所股权登记日收市后公告。

公司总股本以51.8亿股为基数，按照股权登记日向全体股东每10股转3股的比例分配。

配售股份总数为1,554,000,000股，其中无限售条件流通股

股票采用网上定价方式发行天风证券股票代码，由上海证券交易所交易系统主机计价配资圈，并经中国结算有限责任公司核准。

核实上海分公司提供的网上申购数据； 限售流通股网下定价

保荐机构（联席主承销商）发行的（以下简称“兴业证券”

本次网下发行配售由大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责组织实施

进行验资，北京君泽君律师事务所见证了线下发行配售过程。

本次公开发行股票的认购条件如下：

有效认购股份数量 有效认购金额 占可配售股份总数的比例

项目

（股）（元）比率

无限售条件流通股股东 694,921,078 2,501,715,880.80 44.72%

有限售条件流通股股东 791,046,202 2,847,766,327.20 50.90%

合计 1,485,967,280 5,349,482,208.00 95.62%

2. 发布结果

根据配股公告，天风证券股东将支付每股人民币3.60元。

按照每10股配售3股的比例参与配售。天风证券可配售的股份总数为

1,554,000,000股。其中无限售条件流通股股东采用网上定价方式发行，通过上海

通过证券交易所交易系统可配售的股份数量为705,753,798股；

网下定价方式发行由保荐机构（联席主承销商）兴业证券组织实施。

已售出 848,246,202 股。

最终发布结果如下：

（一）股东配售结果

截至股权登记日（2020年3月10日T日）截止，天风证券股东持股总数

5,180,000,000股天风证券股票代码，截至认购缴款截止日（2020年3月17日，T+5）配资圈官网，天风

证券配股有效申购数量为1,485,967,280股，申购金额为人民币5,349,482,208.00元

元。

（二）配股发行成功

截至认购缴费截止日（2020年3月17日T+5日），天风证券配股有效申购

股份数量为1,485,967,280股，占本次可供配售股份总数1,554,000,000股的95.62%。

超过中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的“原股东认购的股份数量”。

未达到计划配售金额70%的，视为配售比例下限为发行失败。 因此配资圈官网，本次配股问题

成功。

(3) 交货通知

发行结果公告一经刊登，即视为已将配股通知送达所有认购并获配售的股东。

知道。

3、配股除权及上市

本公告发布之日（2020年3月19日，T+7）为本次成功发行的除权基准日

（配售除权日），除权价格按照上海证券交易所相关规定确定，配售

配售股份上市时间将另行公告。

四、本次发行信息披露

有关本次发行详情，请投资者查阅《上海证券交易所股票发行公告》

《上海证券报》、《证券时报》刊登《配股说明书摘要》

《配股发行公告》，投资者也可登陆上交所网站

（）查询《配股说明书》全文及相关信息

有关此问题的信息。

公司股票自2020年3月19日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

（一）发行人：

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37层

联系方式：董事会办公室

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